【操作マニュアル】入金を管理する。「入金あったっけ？」をゼロにする。

売上を登録した後に待っている重要な仕事。それは「請求」と「入金確認」です。

「先月の請求書、まだ送ってなかったっけ？」
「A社の入金、今月分はもう来たかな？」

通帳とExcelを交互に見比べる作業は、精神的にも負担が大きいものです。
nsra-keiri には、登録したデータを使って「未入金のチェック」から「請求書の発行」までを一気通貫で行う機能が備わっています。
その一連の流れを解説します。

STEP 1 売上一覧で状況を把握する

まずはサイドメニューから「売上管理」を開き、一覧画面を見てみましょう。
ここには、登録されたすべての取引が時系列で並んでいます。

必要な情報だけを瞬時に探す

画面上部の「検索ボックス」を使えば、膨大なデータの中から必要なものだけをピックアップできます。

• 「会社名」で検索： 特定の取引先の履歴だけを見たいとき
• 「未入金」で絞り込み： まだお金をいただいていない案件だけをチェックしたいとき
• 「日付」で指定： 「先月の売上」だけを確認したいとき

STEP 2 入金があったら「消込」をする

一覧画面の右端に、「未入金」「一部入金」「入金完了」というステータス表示があります。
銀行口座への振込を確認したら、このボタン（または編集画面）でステータスを「入金完了」に変更しましょう。

色が変わることで、「どこがまだ払われていないか」が一目瞭然になります。
Excel管理でよくある「入金チェック漏れ」や「二重請求」といったミスを、視覚的に防ぐことができます。

STEP 3 月末に「合計請求書」を発行

ここが本システムの真骨頂です。
月末、取引先ごとに溜まった売上データを集計して、請求書を作る作業。これを自動化します。

1. 一覧画面の上部にある「月次請求書」ボタンを押します。
2. 「取引先」と「対象月」（例：株式会社〇〇、2026年2月分）を選択します。
3. 「請求書PDDFを作成」ボタンを押します。

これだけで、その月に発生した売上をすべて自動で合算し、消費税計算を行った上で、PDFの請求書が生成されます。
「えーと、あの日の売上と、この日の売上を足して……」と電卓を叩く必要はもうありません。

事務作業を「記憶」から「記録」へ

「誰にいくら請求して、誰からいくら入金されたか」。
これを頭の中だけで把握しようとすると、いつか必ずミスが起きます。
システムに記録さえしておけば、検索も、入金確認も、請求書作成も、すべてが確実なものに変わります。

ぜひ、この安心感を nsra-keiri で体験してください。